「短線操作交易秘訣」建立自己的交易系統

設計一套你屬於你自己的開發交易系統，以及如何運用交易系統來實踐操作，在股市當中以建立系統化交易的理念，能夠確實的提高家的交易能力，不會受到情緒左右。

本文好股小生會告訴你

認識交易系統

成熟的投資者必定有一套自己的交易系統邏輯。其中包含自己的投資理念，對市場的了解以及具體的操作方法。而短線操盤手當然應該更需要一套明確的交易系統，這樣子才能夠保證買賣點清晰，加倉或減倉，毫不遲疑。

假如沒有系統化交易的理念，在短線操盤過程中難免會四處出擊，一會兒低吸，一會兒追漲，很多時候不清楚自己擅長哪一種方式。最糟糕的是因為沒有交易系統，原本打算短線操盤，最終被動的演變為長期持有。

交易系統如此重要，我們也一直在討論交易系統，那麼什麼是交易系統呢？所謂的交易系統就是一系列買賣策略的集合，包括行情研判，交易策略，風險控制，危機管理，這4大部分。

行情研判

這個部分有許多書籍都在探討，市場上的許多新手尋求交易的聖杯，往往看到的就是忠於學習各種指標，希望能夠找到一套高勝率的指標。

在前面的章節中，我們已經講述了最為簡易的行情研判，其實只要掌握着要簡單的行情研判技術，就完全可以從市場上賺錢。將行情研判技術搞複雜了，反而會讓人無所適從，對操盤的實戰是沒有任何意義的。

交易策略

交易策略包括進場策略、輕倉策略、重倉策略、建倉頻率、加倉策略、減倉策略、止損策略、止盈策略、空倉策略、退出機制等。策略只有在相互配合情況下，在特定的行情裡才能盈利。

策略相互組合，就形成了基本的交易行動計劃。這也是交易的初級選手最為關注的部分，他們相信一定有穩定盈利的交易策略，然而事實證明任何策略都是有適應範圍的，只有在特定的市場下才會有效，所以沒有哪個策略可以戰勝長期戰勝市場，我們要做的就是在相應的市場特徵中使用使用相應的策略。

風險控制

風險無處不在，在交易的世界裡更能夠體會到這一點。無論你採用哪一種方式進行交易，都不可避免的要面臨風險。不過只要投資者願意去做，風險就是可以控制的。不懂控制風險的人必然是做不好交易的。而短線操盤對風險控制的要求更加嚴格。該止損的時候不止損，就會將好不容易賺來的利潤丟回市場，甚至很快將本金都虧掉。

危機管理

有些風險是可以控制的，因為它可以預料。而有些風險往往來自於一些無法預料的突然事件，完全超出投資者的控制能力，這就是「危機事件」。

比如2024年7月13號。川普遭到槍手暗殺失敗，過幾天川普在競選會上表明台積電，賺了大部分美國的錢，所以台灣如果需要被保護的話，需要交保護稅。

這件事情使得台積電接連幾天大跳水，也連帶的影響到台股大部分的股票。

假如你當時關注了這支股票，很可能在危機事件爆發前幾個交易日進場。那麼短期來看結果會很慘，這個就是危機事件，完全無法預料。哪怕你做了正確的選擇，也不可避免會遇到這樣的事情，除非你不買股票。

作為績優的股票，台積電的圖表形態在危機事件到來之前也非常流暢完美。事實上有不少人在事件發生之前買入了他。他們並沒有做錯事情，但是這樣的危機事件還是發生了。一旦危機事件出現，即便事先有過止損計劃，在連續跌停的情況下也根本難以出場，想逃跑都很難。要是重倉交易的話，結果可想而知。

危機事件是不可預料的，所以無法躲避。像台積電這樣的績優股尚且會遇到這樣的危機，更不用說其他股票了。在這個市場裡不知道什麼時候我們就有可能踩雷。我們唯一能做的就是在踩雷時儘量避免造成巨大的損失。而最確切有效的辦法就是絕不滿倉和重倉交易。假如能夠將資金分成幾個部分進行分散投資，那就更好了。

以上就是這個交易系統的4個重要部分，你可以看一看自己的交易系統是否具備這4部分的內容，假如缺少其中一些環節，就可以根據我們所說的內容有目的進行補充完善。

總而言之，做任何投資都需要建立自己的系統化交易思路。在學習某種交易方法時，我們必須了解該方法背後的整套交易系統。只有掌握整套系統規則的交易方法才有意義，否則空談買賣點是沒有用的。

市面上有許多討論交易技術的書，講述各式各樣的買賣點，比如震盪區間突破買入，雙均線買賣法這些方法其實都是有效的，但是有一些人用起來卻總是無法做到賺錢，這是因為他們不能理解交易系統的思路，常常這裡買一下，那裡買一下，沒有完整的交易思路。

系統與策略

你打算怎麼進行交易？這個需要進行很多的前期工作，絕對不是依靠感覺來進行的。在現實生活中，我們經常會走一步看一步，也會有過來人常常教導年輕人，不要等到準備好了再行動，那樣就晚了。事實上現實生活確實如此。但在交易市場上這條建議並不適用。來到市場中做短線賺差價，不做準備，沒有策略是不會成功的。準備好了再行動，策略完成就退出，這才是正確的做法。

選股策略

選擇什麼樣的股票進行投資，是交易系統首先需要解決的問題。在短線交易系統當中，主要應該選擇強勢股作為主要的投資對象，比如突破的股票，漲停的股票，處於上升通道的股票等等。

固定週期或多週期的運用策略

股票小生有時會選擇固定週期，而有時候會選擇多週期。通常我會從大週期來選股，而在小週期上進行操作。假如只操作一只股票，則會從大週期上判斷上漲趨勢，然後從小週期上尋找買入時機。

入場位置的選擇

入場位置的選擇與行情研判技術的相關性非常的高。簡單來說其實就是支撐、阻力和突破。有人說價值投資者就不是這樣子做。這是真的嗎？價值投資者通過基本面分析，同樣是尋找支撐，這個支撐就是所謂的價值回歸和價值成長的理由。同樣他們也需要研究阻力。公司存在的問題以及公司目前所面臨的問題。價值投資者。尋求的突破是公司的業務拓展等等。而短線操盤者是尋求買賣雙方力量博弈點位的支撐、阻力、突破位。

止損策略

詳細的止損策略可以看這一篇文章：

「短線操作交易秘訣」風險控制以及止損的方法

當中也講過止損有多種選擇，如自然止損固定額度止損，固定比例止損，以及指標均線止損等等的方式，這些方法各自有各自，可以根據個人的風險偏好以及行情研判，來決定選擇哪一種。更比較常用的是止損方式是自然止損，固定額度止損。

輕倉與重倉的選擇策略

根據每個人的投資風險偏向選擇輕倉入場策略或是重倉入場的策略。股票小生偏向於輕倉入場策略，很少採用重倉策略，即便偶爾有重倉策略，也絕不會一次性重倉買，而是採用輕倉分批買入到重倉。所以本系列幾乎所有的應用都是在初次入場的點位上採用輕倉。至於重倉策略也並不是錯誤，有些金融投資家的倉位就很重，這是基於他個人的交易系統。

我們不知道他的交易系統是什麼樣的，所以很難效仿。我們能做的就是選擇自己能夠理解的方式。所以在你選擇輕倉或重倉的時候，先要想到自己是基於什麼樣的認識來建立的交易系統。

加減倉的策略

加減倉策略的選擇。在行情發展的初始階段，可以在關鍵價位突破時使用加倉策略使得盈利擴大，等到行情充分發展或者快速衝高，則採用適量的減倉策略。這是場內的加倉減倉策略，是我個人的做法。也有的選擇在場外加倉，第1次，一張入場被止損，第2次兩張入場被止損，第3次三張入場被止損，直到買對了，讓行情充分發展，然後選擇金字塔加倉分批減倉策略。

無論使用何種倉位管理，都要配合相應的其他策略才能應用。如果只是孤立的使用某一種策略，結果只會導致悲劇。比如場外加倉策略，如果連續10多次被止損，那麼原來的輕倉入場就會發展成為重倉入場，止損金額會越來越大，假如沒有較高勝率的行情研判技術配合，結果會是非常危險的。

止盈策略

止盈策略又分為一次性止盈策略以及分批止盈策略。股票小生傾向於分批止盈的策略。這是基於個人心態做出的選擇：一方面想要避免價格回撤，吞食已經有的收入，一方面又不想錯過後面可能還有的上漲行情。至於兩者之中哪個策略更好，其實是無法區分的，還是要看個人的風險偏好。

退出策略與空倉

退出策略不是平倉賣出策略，而是指遠離市場的策略。對於中長線的投資者會選擇在熊市遠離市場。而短線投資者同樣需要懂得遠離市場。有的人會在大盤下跌時選擇不做單，有的人固定每天的虧損額度，有的人固定每天的做單次數，都是遠離市場的策略。

對於新手來說建議固定每天的虧損額度，比如當天虧損500元，退出市場不做單。也可以制定一個月的虧損額度，這樣就會讓你做單更加謹慎，從而選擇更好的機會優化入場點位，而不會拿錢到處試單。

組建交易系統的時候會覺得挺複雜的，需要從各個角度出發，思考每一個操盤步驟。但等到交易系統完善之後就會發現非常簡潔實用，投資目標精準，買賣點止損點不含糊，倉位加減有條不紊，具有很好的實戰效果。

系統測試與優化

交易系統建立起來之後，需要進行相關測試。有的人得到一套交易系統就來市場裡面實戰，結果輸得很慘。因為任何交易系統都必須經過檢驗、調整、優化，了解交易系統的優點和缺陷之後才可以用於實戰。

一定要做模擬單

經常聽到一些人說做模擬單沒有用，實戰模擬，完全是兩回事。這樣說的人只能說明他們不認真，他們認為模擬單就是假的，是遊戲，這自然不能測試出交易系統的有效性。

如果你能夠把模擬單當成實戰，端正態度，而非以遊戲的心態來看待，並可以測試出交易系統的問題，同時對交易系統進行一定程度上的優化。

有錢人可以用錢去市場上交學費，建立並優化自己的交易系統，而如果你沒有許多錢更不想給市場交那麼多學費，那麼做模擬單是最好的選擇。先在模擬市場上完善交易系統，達到穩定盈利再到真實市場上來吧。

對於參與股票投資的新手建議是這樣的：不要放棄本職工作，在工作之餘做一做模擬單，這樣做上一年時間以上，通常就會有很大收獲，那會改變你對投資的理解，也會讓你變得更加謹慎。

注意穩定盈利的問題

使用交易系統剛開始運氣很好，連續賺了幾筆就覺得系統有效，馬上就進入了實戰，這其實很危險。

短期的基本盈利並不能說明什麼，更不能說明你已經達到可以穩定盈利的層次。事實證明投資雖然不複雜，但是絕對沒有那麼簡單。你需要長期的測試才能判斷出盈利能力的實際狀況。這也是許多交易員需要三五年來成長的時間的原因。

交易系統不是一成不變的

在測試交易系統的過程中，你要根據交易系統本身的邏輯，對交易系統進行小範圍的調整與優化。在測試交易系統的過程中發現系統的缺點，不要大手筆的改變交易系統，更不要隨意拋棄一道交易系統。

有的人不斷嘗試使用各種交易系統，無非就是想找到交易的聖杯，希望抓住市場中的所有行情。還有的人是完美主義者，容不得一個交易系統有任何的瑕疵，一旦交易系統出現虧損單就會受不了，覺得這個系統不安全，想方設法去改，結果反而將原本一些很好的盈利點給過濾掉了，這就是過度優化。

就個人的經驗而言，不存在完美的交易系統，也不存在完美的交易員。沒人能夠不出虧損單，而保證每個單子都是盈利的。假如有這樣的人存在，資本市場上的錢都會變成他的資本，市場也就沒有存在的必要了。

所以在測試交易系統的過程中，要避免過度優化的問題。這個完全要靠自己來把握，別人是沒辦法教學的。

通過做模擬單測試交易系統是必要的步驟。在進行模擬測試的時候，不可以臨時改變買賣點，更不能隨意買賣，而必須重視每一筆交易，同時必須按照交易系統的信號來操作，只有這樣才能測試出交易系統的有效性以及缺點。

交易系統的應用

擁有交易系統並不代表你就能獲得成功。事實上交易系統隨處可見，能夠真正獲得盈利的人卻非常少見。建立交易系統很重要，但運用好交易系統則更加重要。空有寶刀而不會使用，其實是很浪費生命的事情。

但在投資市場中，如果你擁有可以賺大錢的交易系統，卻始終不懂運用之法，事後你認識到這個系統是可以賺大錢，那麼你會怎麼想呢？你肯定會抽自己幾巴掌，罵自己真蠢。但所謂聰明與愚蠢，這只有看到表面。許多聰明人照樣在k線的波瀾起伏當中迷失自己，無法駕馭交易系統走向成功。他們並不蠢，只是不知道怎麼去使用自己的武器。這就要求你對整個市場的環境以及交易系統的理解。

充分理解交易系統的基本理念

其實很多人之所以不知道怎麼使用交易系統，或者說運用不好某個交易系統，是因為他們根本沒有理解交易系統的內涵，他們不知道這套交易系統盈利的目標是什麼樣的行，每次盈利的幅度有多大，當然更加不清楚這套交易系統的基本理念是什麼。

這也是提倡自己建立交易系統的原因。只有自己建立的交易系統，你才會對交易系統的每個策略細節了若指掌。知道在什麼情況下去使用，什麼情況下加倉減倉，什麼樣的行情是自己的系統所要抓住的，什麼樣的行情是自己的系統所要舍棄的。但建造自己的交易系統不是一件可以一下子就做到的事情。

所以很多人開始走的路都是使用別人的交易系統。但是又把路走偏了，忽略了交易系統理念的學習，他們只是將交易系統當作一種方法按部就班的執行，從來沒有思考交易系統當中各個步驟的內涵。這就相當於學了招式不懂心法，完全是花架子，看起來很有章法，但實際戰鬥起來誰也打不贏。

其實交易系統都很簡單，難，是因為人們為大家都很懶惰，想拿一套正向交易系統就馬上賺大錢，根本沒有想過探索交易系統的內在，這個就是人性上的弱點。不懂內在思想和使用交易系統，必然的結果就是失去內心的確定感。簡單來說就是心裡沒有底。

具體表現則是在遭遇連續虧損時，有的人會覺得這套系統有問題，有的人真會覺得很正常，依然不管不顧的執行，他們都不會去想連續虧損的原因。要麼懷疑系統，要麼盲目信任。這都是有害的。不懂交易系統的內在運行機制，就更不可能根據行情變化隨時做出調整。

那具體該如何使用這一套交易系統呢？只有一种種辦法：充分了解這套交易系統的內在邏輯判運用方式，以及使用時機，知道交易系統建立的基本理念是什麼，除此之外沒有第2種方法。

使用兩套相似的系統

有些人可能會不能理解，認為說不是應該使用兩套不同的系統才能覆蓋不同的行情嗎？這個問題似乎很有道理，但實際上使用兩套不同的系統，只會增加很多入場點，讓你的交易變得凌亂：趨勢想做震盪也想做，這就會變成極為困難的一件事。

要知道做系統交易本來就是為了過濾市場上的大部分行情，而選擇符合某些特定特徵的行情。假如使用不同的交易系統，這種系統過濾的目的就等於不再存在，那又何必做交易系統呢？隨便買不就成了嗎？

記住使用另外一套相似的系統，目的是彌補漏洞，而非試圖將市場機會一網打盡。你必須明白，將市場機會一網打盡是不可能的，這不符合客觀規律。所以使用兩套相似系統是為了查漏補缺，打補丁增強優勢。

假如你設計了一套趨勢系統，雖然可以獲得不錯的利潤，但在執行過程中你發現經常會錯過一些絕佳的趨勢買入點。這個時候該怎麼辦？絕大部分人想到的是優化本來的那套有效的系統。現在告訴你這個是錯誤的。因為你一旦優化原本有效的系統，很可能就會丟掉原本很好的買入點，這樣就等於做無用功，甚至很可能會使得原有的系統優勢不復存在。

這個時候最好的辦法就是建立一套與之前類似的趨勢系統，與之相互彌補相互配合，一旦一套趨勢系統無效，馬上嘗試另一套近似的趨勢系統，這樣就不會錯過進場點了。

總而言之，做投資思想理念極為重要。思想理念高明，即使使用簡單的交易系統也能從市場上賺到很多錢，假如思想理念不清晰，甚至連交易系統的內在思想都不理解，就很難賺錢。

使用兩套相似的交易系統，增強交易系統的優勢是運用交易系統的正確思路。這樣才能將一套系統的效能發揮到極致，賺到真正的大錢。而不是使用不同的系統，三天打魚兩天曬網，這樣永遠賺不到錢。